La Gestión del Riesgo consiste en realizar una eficiente combinación de instrumentos con la distribución óptima que genere la máxima rentabilidad y en la cual se realice un análisis de riesgo de los títulos que la conforman, buscando minimizar el riesgo.

A través de la experiencia y conocimiento en materia financiera, económica y bursátil, nuestros Asesores de Inversión con el apoyo del personal de nuestro Departamento de Análisis de Riesgo ofrecen una Asesoría Bursátil fundamentada en investigaciones de alto valor técnico y experiencia en materia de inversiones. Aunado a lo anterior, nuestro equipo de Analistas Bursátiles monitorea y elabora reportes de la evolución diaria, semanal y mensual del desempeño de los diversos mercados financieros con el fin de que nuestros inversionistas cuenten en todo momento con información precisa y oportuna que les permita fundamentar su proceso de toma de decisiones.

De esta forma, nuestros ejecutivos asesoran sobre las opciones de inversión según las necesidades específicas, advirtiendo siempre sobre el rendimiento y riesgo en el cual se va a incurrir, además de brindar las soluciones hechas a la medida en conjunto con recomendaciones específicas de acuerdo a la evolución de los mercados.

El puesto de bolsa cuenta con herramientas técnicas para identificar, medir y administrar los diferentes tipos de riesgo: de mercado, liquidez, contraparte, cambiario; y estas herramientas involucran:

• Análisis de retorno total de los instrumentos (duración, duración modificada, convexidad, análisis de curvas de rendimiento, análisis fundamental)
• Definición de portafolios “benchmark” y “Tracking error” respecto al portafolio de “benchmark”
• Cálculo de Valor en el riesgo (Value at Risk) por medio de metodologías delta normal, simulación histórica, montecarlo estructurado, entre otros
• “Stress testing” y “back testing”
• Análisis técnico de mercado